Подготовка деклараций 3 ндфл екатеринбург имущественный вычет

Физическим лицам

Назад

Заполнение декларации 3 НДФЛ от компании «УралПроФинанс» помощь физическим лицам в заполнении декларации по форме 3-НДФЛ.

Цены от 01 февраля 2020 г.

Заполнение декларации 3 НДФЛ в центре Екатеринбурга

Компания «УралПроФинанс» — заполнение декларации 3 НДФЛ физическим лицам, бухгалтерские услуги физическим лицам на выгодных условиях. Как правило, расчет по налогу на доходы физических лиц производит организация, в которой работает человек.

Работнику перечисляется заработная плата и прочие доходы уже за вычетом так называемого «подоходного налога». Работодатель производит перечисление НДФЛ, а также отчитывается в налоговую инспекцию.

Существуют случаи, когда сотруднику требуется самостоятельно заполнить декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ и предоставить ее в налоговую инспекцию.

Случаи, при которых человек обязан подать декларацию по форме 3-НДФЛ самостоятельно:

• продажа квартиры, комнаты, земельного участка (недвижимого имущества), автомобиля и иных транспортных средств (движимого имущества), находящихся в собственности менее 3-х лет;
• продажа имущественных прав, например доли в уставном капитале организаций, прав требования по договору долевого участия в строительстве и т.д.;
• получение дохода по договору дарения от физического лица, не являющегося близким родственником;
• получение дохода по договорам найма или аренды любого имущества;
• получение дохода, с которого налоговым агентом не был удержан НДФЛ;
• получение выигрыша, который выплачивается организатором лотереи, азартных игр, кроме выигрышных средств от букмекерских контор и тотализаторов;
• получение дохода от иностранных организаций;
• продажа ценных бумаг;
• получение дохода в качестве вознаграждений, выплачиваемых наследникам, авторам научных трудов, произведений литературы и творений искусства.

Особенности оказания бухгалтерских услуг физическим лицам

В вышеперечисленных случаях налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо подать в инспекцию не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором был получен доход. Если возник налог, подлежащий уплате в бюджет, то его необходимо уплатить не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором был получен доход.

Если Вы хотите возместить из бюджета 13 % от суммы расходов, потраченных на обучение, лечение или на покупку собственного жилья, то Вам так же потребуется заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ.

В случае возврата налога из бюджета, декларацию Вы можете подать в течение всего года в любое время.

Физические лица не могут воспользоваться налоговым вычетом, если они у них отсутствуют доходы облагаемые НДФЛ. К ним относятся:

• люди, не имеющие доходов облагаемых по 13 % ставке;
• индивидуальные предприниматели, применяющие специальные режимы налогообложения и не имеющие иного дохода, облагаемого по 13% ставке.

Вы можете подать заявку на заполнение деклараций по форме 3-НДФЛ для физического лица прямо сейчас в компании «УралПроФинанс». Специалисты грамотно составят декларации и соберут необходимый пакет документов. Цены на бухгалтерские услуги физическим лицам узнавайте по указанным телефонам или в разделе прайс.

Кроме того, сотрудники нашей компании готовы оказать комплекс профессиональных услуг индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по выгодным ценам.

Вам может быть интересно:

Заполнение декларации ИП УСН, заполнение декларации по налогу на прибыль, заполнение декларации 3 НДФЛ

Компания УралПроФинанс — активно развивающаяся компания, оказывающая бухгалтерские и налоговые услуги, необходимые как начинающему предпринимателю, так и предприятиям, давно находящимся на рынке и физическим лицам, которым необходима помощь в оформлении налоговых вычетов.

Обращаясь в Компанию УралПроФинанс, мы гарантируем Вам уверенность в своевременном и качественном выполнении поставленной задачи в полном объёме, а также берем на себя всю ответственность за её выполнение.

Налоговые декларации 3 НДФЛ, заполнение налоговой декларации 3 НДФЛ, налоговая декларация по форме 3 НДФЛ, возврат налога при покупке квартиры, возврат подоходный налог при покупке квартиры, услуги по заполнению декларации 3 НДФЛ, налоговые вычеты по НДФЛ, заполнение НДФЛ, заполнение 3 НДФЛ, возврат НДФЛ, вычет НДФЛ, вычеты 3 НДФЛ, возврат подоходный налог, декларация НДФЛ, декларация 3 НДФЛ, помощь в заполнении декларации 3 НДФЛ

Законом предусмотрены ситуации и размер вычета, с которого физические лица могут вернуть 13%. Это немалая сумма, особенно если у граждан одновременно возникает право на подачу декларации 3-НДФЛ сразу по нескольким категориям. Например, если лицо одновременно учится и работает, да еще студент потратил на лечение 50 тыс. рублей, он может вернуть 13% от суммы вычета:

• на лечение;
• на образование.

В общем это составит 13 тыс. рублей.

Важно знать! Совокупный размер вычета не должен превышать 120 тыс. рублей как на учебу, так на лечение или другие социальные нужды. Соответственно, предельное значение возвращенной суммы из вычета на социальные нужды для общего случая ограничиваются 15 тыс. 600 рублей.

Все налоговые вычеты в соответствии со ст.ст. 218–221 НК РФ разделяются по категориям:

• стандартные;
• социальные;
• имущественные;
• профессиональные;
• на будущие периоды убытков от специально предусмотренных операций.

 Подавать декларацию на возврат налогового вычета можно следующим лицам:

1. Льготникам, указанным в п. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ. К ним относятся инвалиды, военнослужащие, доноры костного мозга, работники на ядерных станциях и другие. Перечень очень обширный.
2. Плательщикам налогов, которые не подпадают под определение вышеуказанных льготников.
3. Родителям или опекунам, которые являются плательщиками налогов.
4. Принимающим участие в благотворительности.
5. Учащимся, которые работают.
6. Родителям учащихся, если детям не исполнилось 24 года.
7. Опекунам, подопечные которых не достигли совершеннолетия.
8. Работающим и откладывающим средства на пенсию.
9. Оформившим со страховой компанией соглашение на долгосрочный накопительный вклад.
10. При продаже движимого и недвижимого имущества.
11. При покупке жилья.
12. В случае оформления ипотечного договора.
13. Работникам, которые заключили с работодателем гражданско-правовой договор.
14. Создателям авторского произведения, которые претендуют на соответствующее вознаграждение.
15. Всем лицам, которые в установленном порядке занимаются частной практикой и предпринимательством – ИП, нотариусам, адвокатам и другим лицам.

Когда появляется и пропадает возможность получения вычета?

Для каждой категории лиц предусмотрены индивидуальные условия, наступление или отсутствие которых позволяет претендовать на возврат суммы с вычета либо в нем будет отказано.

Например, вычет на лечение положен при соблюдении следующих условий:

• Медицинская помощь оказывается учреждением или лицом, имеющим соответствующую лицензию.
• Приобретенные медикаменты входят в список, утвержденный законом.
• При простом лечении затраты на него не должны превышать 120 тыс. рублей.
• Если лечение дорогостоящее, то вычет формируется без ограничений по сумме.

Получение вычета за обучение детей возможно при соблюдении следующих условий:

• Они не старше 24 лет.
• Обучение проводится в очной форме.
• Кто-то из родителей составил договор на оплату образовательных услуг учебного заведения.
• Имеются фактические подтверждения оплаты оказанных образовательных услуг: чеки, квитанции, платежки.

Вычет за обучение ребенка не превышает 50 тыс. рублей, из которых возврату подлежит 6500 рублей.

Что необходимо представить при получении различных видов налоговых возвратов?

Допускается самостоятельное заполнение деклараций 3-НДФЛ. Сделать это можно следующими способами:

• Используя специальную программу, предназначенную для заполнения 3-НДФЛ декларации.
• Вручную, заполняя бланки установленного образца.
• Заключив договор на оказание услуг с организациями и лицами, которые за деньги заполнят декларацию.

Одного заполнения бланка установленного образца недостаточно. Для возвращения подоходного налога необходимо:

• Установить группу налогового вычета (стандартный, социальный и т.д.).
• Определить список необходимых документов, которые прилагаются к декларации.
• Собрать все эти документы с официальных учреждений, в том числе и с места работы.
• Подать весь пакет документов в налоговую инспекцию.
• Внести соответствующие исправления, если сотрудник налоговой укажет на ошибки, неточности или недостающие документы.

Важно знать! Налоговые вычеты не предусмотрены тем лицам, у которых нет облагаемого дохода, из-за чего они освобождаются от уплаты НДФЛ. Это правило относится к физическим лицам, которые:

1.     Получают государственные пособия по безработице, поскольку не трудоустроены и не имеют каких-либо других источников доходов.

2.     Частные предприниматели, использующие специальные налоговые режимы.

Чем чревато самостоятельное составление декларации?

Отсутствие опыта в заполнении декларации 3-НДФЛ влечет за собой риск в отказе получения возврата на налоговый вычет. Вопрос даже не в том, что необходимость дополнительно собирать недостающие документы вызывает раздражение. Нередко лица даже отказываются от вычета, потому что считают это занятие утомительным.

Главное – лицо не всегда объективно может определить, какая именно сумма ему полагается к возврату.

Ошибочно посчитав, что государство вернет ему несколько сотен или, в лучшем случае, тысяч рублей, считает, что овчинка выделки не стоит.

Однако специалист, рассмотрев положение такого лица, все его обстоятельства, вполне может прийти к выводу, что возврату подлежат десятки тысяч рублей. В случае с дорогостоящим лечением речь может идти и о сотнях тысячах.

Отсутствие грамотного и профессионального подхода в заполнении декларации 3-НДФЛ влечет за собой финансовые потери. Избежать этого можно, если обратиться за помощью к юристам компании «Атика» Екатеринбург.

Вы получите следующие преимущества:

1.      Ваш вопрос рассмотрят бухгалтер и юрист которые установят все возможные выплаты, положенные по закону. Чаще всего клиенты даже и не подозревают, что именно им положено от государства.

2.      Вы можете оформить заявку, предоставить документы и получить готовую декларацию на возврат налогов дистанционно ( Онлайн ) . Вам останется отнести декларацию в налоговую инспекцию.

Звоните нам прямо сейчас! Рассмотрение Вашего вопроса сотрудниками нашей компании исключает финансовые и временные  потери с Вашей стороны.

Как оформить налоговый вычет и подать декларацию 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика

Данная инструкция составлена для тех, кто решил сэкономить свое личное время и оформить свой  социальный (лечение, обучение) или имущественный вычет (за покупку квартиры, комнаты или дома) через интернет.

Для этих целей налоговой был создан личный кабинет, в котором Вы в режиме онлайн можете подать свою декларации, подтвердив данные указанные в ней скан-копиями необходимых документов.

Где и как это правильно сделать? Об этом и много другом читайте ниже.

1 шаг

В первую очередь Вам необходимо перейти на сайт личного кабинета налоговой службы: https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login

Перейдя по ссылке, Вы попадаете на страницу авторизации. Как войти в личный кабинет налоговой? У вас есть 2 варианта:

1. Необходимо обратиться в любую ФНС. При себе необходимо иметь паспорт и Ваш ИНН (можно копию или оригинал). В случае, если Вы обращаетесь в налоговую по месту прописки, то достаточно иметь при себе только паспорт.
2. Если у вас есть учетная запись на сервисе Госулуги: https://esia.gosuslugi.ru/, которая подтверждена в авторизованном центре, то можно воспользоваться ей для входа (Кнопка №3 на картинке). Правда, если Вы подтверждали учетную запись через почту России (то есть логин и пароль присылали по почте), то этого может оказаться не достаточно, так как Ваша учетная запись может быть не полноценной. Для того чтобы получить полный доступ достаточно обратиться в центр, где можно сделать повторное «подтверждение личности», найти такой можно по ссылке на официальном сайте: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra. Для этого потребуется оригинал СНИЛС и паспорт. После «подтверждение личности» Вы сможете с помощью учетной записи зайти в Ваш личный кабинет.

2 шаг

Войдя в личный кабинет первое, что Вам требуется сделать, для возможности оформления налогового вычет через личный кабинет: получить сертификат ключа проверки электронной подписи. Данным ключом Вы подпишете комплект документов, которые прикрепите на 15 шаге.

Для этого в правом верхнем углу нажимаем на: ваш профиль.

3 шаг

Далее выбираем раздел получить ЭП.

4 шаг

На странице создания ключа Вы выбираете один из трех способов, их отличия можно увидеть, нажав на знаки вопроса на против соответствующего варианта:

• Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России (рекомендовано);
• Электронная подпись хранится на Вашей рабочей станции;
• Регистрация имеющейся квалифицированной подписи

5 шаг

Также, как и налоговая я рекомендую использовать: Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России. Остальные варианты более сложные, и в них нет необходимости для физических лиц.

6 шаг

Проверяем заполненные данные (реквизиты сертификата). Если все указано правильно, то формируем пароль в соответствии с требованиями и жмем отправить запрос.

7 шаг

В течении 10-15 минут подпись будет генерироваться.

Попробуйте обновите страницу спустя некоторые время. В результате у вас должна появится зеленая галка и надпись: Сертификат электронной подписи успешно выпущен.

Данный атрибут является подтверждением того, что подпись сформирована и ее можно использовать для работы. В некоторых ситуациях на создание подписи уходит 24 часа, если данное время прошло и у вас до сих пор идет процесс формирования, значит вам надо обратиться в службу поддержки (Пример с ошибкой).

8 шаг

Далее переходим в раздел: Жизненные ситуации.

9 шаг

Выбираем раздел: Подать декларацию 3-НДФЛ.

10 шаг

Теперь мы попали на страницу заполнения и представления налоговой декларации 3-ндфл. Далее нам предоставляется 2 варианта:— заполнить новую декларацию онлайн.— загрузить сформированную декларацию .

Так как в нашем случае файл подготовлен в программе декларацию 2019 в формате xml, то мы выбираем: загрузить (жмем именно на буквы загрузить, клик по кнопке Декларация ведет на страницу скачивания программы).

11 шаг

Выбираем нужный нам год. Далее нажимаем выбрать файл, на компьютере переходим в раздел, где у нас сохранен предварительно подготовленный в программе декларация файл в формате XML (название начинается NO_NDFL_***).

12 шаг

Теперь наша декларация подгружена на сайт и личный кабинет ее определил.

13 шаг

Все наша декларация загружена, теперь нам необходимо добавить необходимые подтверждающие документы.

Список документов для каждого вычета свой (список для каждого типа по ссылке обучение, лечение или имущественный вычет).

В данном случае мы оформляем вычет за квартиру, поэтому подгрузить надо будет соответствующие документы. Для каждого документа нам необходимо нажать кнопку: прикрепить документ.

14 шаг

1. 1. Суммарный объем прикрепляемых документов не должен превышать 20 мегабайт,

1. 1. Размер одного документа не должен быть более 10 мегабайт (если необходимо уменьшить размер документа, допустим pdf, то можно воспользоваться данным сервисом https://smallpdf.com/ru/compress-pdf или любым другим).

1. 1. Разрешенные форматы: .jpg, .tiff, .png, .pdf

1. Для каждого документа требуется написать описание, из разряда: ИНН, Договор обучения, Договор купли продажи квартиры и т.д. Прикрепив файл, добавив описание, жмем: сохранить.

Рекомендации по подготовке скан-образов документов к декларации по форме 3-НДФЛ

15 шаг

После того, как мы добавили все документы. Внизу страны вводим пароль от нашей подписи, который мы формировали вместе с подписью на (смотрим 6 шаге). Вводим пароль, жмем кнопку: подтвердить и отправить.

16 шаг

Далее Вы получаете уведомление о том, что декларация была подписана и направлена в Вашу ИФНС. Далее вы можете нажать на кнопку на одну из четырех вкладок:

1. Подать заявление (Новая функция с 1 июня, в данном меню, вы можете сразу вместе с декларацией подать заявление на возврат. Исполнено оно будет после окончания камеральной проверки).
2. Сообщения
3. Мои налоги
4. Подать заявление на возврат излишне уплаченного налога. (вкладка и 1 и 4 дублируют друг друга).

При переходе на вкладку 2 сообщения вы можете увидеть всю историю вашего документооборота, в том числе последнее отправленное сообщения — декларация 3 ндфл. Вы можете кликнуть на нее.
Перейдя в нее, вы можете увидеть:

1. Статус: сразу после отправки он становится: Создано =>Принято => Зарегистрировано=>На рассмотрении;
2. Налоговый орган, который осуществил регистрацию;
3. Дата и время регистрации
4. Вложения в отправленном пакете.
5. История обработки.
6. Номер и дату регистрации декларации (обычно все эти данные появляются в течении 15 минут, но может занять и 24 часа).

В случае, если ваш процесс регистрации не движется, рекомендую позвонить в налоговую. При условии что прошло 3 рабочих дня с момента отправки.

Подготовка и подача документов для получения налогового вычета. Сдача декларации по форме 3-НДФЛ

Декларация 3-НДФЛ заполняется физическими лицами для отчетности перед государством о размере дохода с заработной платы и иной деятельности, для проведения налоговых сборов с населения. Большинство россиян открыто побаиваются браться за самостоятельное заполнение и подачи декларации, и не зря.

Помощь в получении налоговых вычетов

Оставляйте заявки для получения налогового вычета или заполнения декларации 3-НДФЛ, воспользовавшись формой запроса ниже. В течение 1 дня ваши документы будут готовы и при необходимости будут поданы в налоговую инспекцию по нотариальной доверенности.

Возможно также получение профессиональных налоговых вычетов для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других лиц занимающихся частной практикой.

Если Вам нужна дополнительная консультация, свяжитесь с нашими специалистами по номеру: 8-495-134-33-40

Оформление и сдача декларации по форме 3-НДФЛ

Заполнение декларации проводится строго по форме, определенной законом. Так, недопустимо использование чернил любых цветов, кроме синего и черного.

Нельзя распечатывать документ на двух сторонах листа, допускается лишь односторонняя печать, в то время, как вторая сторона листов должна оставаться нетронутой.

Данные для заполнения физическим лицам предписано брать из справок о доходах.

Такие справки можно получить в бухгалтерии организации или банке. Показатели всегда указываются в российских рублях, а числа округляются до целых, без копеек.

В большинстве случаев, если гражданин нуждается в тратах средств на здоровье, детей, и другие важные предметы, из перечислений государству делаются налоговые вычеты – возврат части средств.

Таким образом граждане могут вернуть себе часть, или все 13%, отданные государству в виде налогов.

Отчетность по налогам, к которым причисляется 3-НДФЛ, проходит ежегодно. Периодичность в 1 год принята за эталонную в налоговой службе. Срок подачи декларации оканчивается 30 апреля каждого года. До этой даты все физические лица, обязанные отчитываться по налогам, обязаны успеть передать в налоговую службу правильно заполненные декларации.

Если Вы не уверены, что сможете корректно заполнить документ, проконсультируйтесь у наших специалистов о правильном внесении данных в 3-НДФЛ, либо закажите заполнение у нас. Это освободит вас и от хлопот по заполнению и подаче декларации, и спасет от штрафов и санкций от налоговой за неправильно поданную 3-НДФЛ, или несвоевременную подачу документа.

Относительно налоговых вычетов государство не оставляет ограничений по срокам. Подать декларацию 3-НДФЛ на получение вычета граждане могут в любой момент годового периода.

3 способа заполнения декларации

• Заполнение электронного варианта декларации, пересылка готового документа через интернет с помощью специальной программы для передачи 3-НДФЛ;
• Письменное заполнение распечатанного бланка, подача декларации в налоговую службу почтой или лично;
• Обращение к сотрудникам единого портала налоговых услуг – мы проведем все операции вместо Вас.

Государство предоставляет гражданам возврат от удержанных налогов. Вычеты делятся на несколько видов:

• Имущественные;
• Социальные;
• Профессиональные;
• Стандартные.

Получить налоговый вычет может гражданин, направивший декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую службу. Конечно, необходимо соблюсти условия правильного заполнения и подачи документы. Сотрудники единого портала налоговых услуг помогут вам оформить налоговый вычет для гарантированного получения возврата средств.

Основания для применения налоговых вычетов

Ситуации, при которых государство возвращает часть перечисленных в форме налога средств, регламентируются Налоговым Кодексом РФ:

• Приобретение жилой или нежилой недвижимости;
• Постройка и ремонт жилой недвижимости;
• Приобретение жилой недвижимости по ипотечному, или иному виду кредитования;
• Оплата обучение для граждан и их детей;
• Оплата расходов на лечение гражданина и его родственников, включая несовершеннолетних детей;
• Перечисление пенсионных взносов на собственный счет гражданина, либо его родственников.

Получит вычет можно, подав декларацию в налоговую службу. Сроки обращения за вычетами не ограничены.

Отвечаем на распространенные вопросы

Возврат налогов 3 НДФЛ

• имущественный вычет (при приобретении или строительстве недвижимого имущества, в частности жилых помещений);
• социальный вычет (при оплате обучения или лечения, а также при перечислении своих денежных средств на благотворительные цели);
• профессиональный вычет (нотариусам, адвокатам, авторам результатов интеллектуальной деятельности);
• стандартный вычет (инвалиды ВОВ, военнослужащие-инвалиды).

Возврат налогов производится путем наделения физических лиц правом на социальные и имущественные налоговые вычеты.

Чтобы произвести возврат налога в Екатеринбурге, налогоплательщик должен обратиться в налоговую инспекцию по месту своего жительства или месту пребывания и подать туда декларацию по форме 3 НДФЛ.

Декларация 3 НДФЛ представляется в налоговую инспекцию Екатеринбурга не только для возврата налогов, но и для их уплаты в случаях, установленных законодательством (например, при покупке/продаже квартиры и т.д.). Исходя из ситуации, зависит и срок представления в ИФНС налоговой декларации 3 НДФЛ.

По общему правилу (если имеется обязанность по уплате соответствующего налога) представление декларации 3 НДФЛ должно быть произведено до 30 апреля года, который следует за прошедшим налоговым периодом.

 Если у гражданина имеется только право на возврат налога, а именно получение определенного вычета (то есть отсутствует обязанность по уплате соответствующего налога), то предельный срок подачи такой декларации в Екатеринбурге законом не установлен, поэтому он вправе представить декларацию в любое удобное для него время в течение года.

В ситуациях, когда у налогоплательщика одновременно имеется обязанность по уплате соответствующего налога (например, в связи с покупкой жилья) и право на возврат налога (например, имущественный вычет в связи с покупкой жилья), то представление декларации 3 НДФЛ, в том числе и для получения соответствующего вычета, должно быть произведено до 30 апреля.

В настоящее время для возврата налогов (получения вышеуказанных налоговых вычетов) применяется налоговая декларация, форма которой утверждения приказом ФНС от 25 ноября 2010 г. N ММВ-7-3/654@. Соответственно в Екатеринбурге подлежит применению именно данная форма. Ниже рассмотрим виды налоговых вычетов.

Имущественный вычет при покупке/продаже недвижимости

Предоставление имущественного вычета связано с реализацией или приобретением недвижимого имущества, в частности жилых помещений (например, квартиры, жилого дома, комнаты и т.д.), земельных участков, а также со строительством таких объектов.

Правом на получение такого вычета (возврата налога) в Екатеринбурге в размере и на условиях, установленных действующим законодательством, обладает как продавец соответствующего имущества, так и покупатель. Для того, чтобы получить в Екатеринбурге имущественный вычет налогоплательщик должен представить в налоговую инспекцию следующий комплект документов:

• 1) Декларация по форме 3 НДФЛ;
• 2) Письменное заявление на возврат налога.

Стоит отметить, что законодательство форма такого заявления не определена, но вместе с тем в нем целесообразно указывать:

• данные о налогоплательщике (ФИО, ИНН, паспортные данные, адрес и др.);
• сведения о работодателе (наименование, реквизиты, ИНН и др.);
• размер вычета.

3) Документы, подтверждающие произведенные налогоплательщиком-заявителем расходы.

В качестве таких документов могут выступать:

• квитанции к приходным ордерам;
• чеки (товарные и кассовые);
• письменные акты о продаже/закупке соответствующих материалов у физических лиц;
• выписки из банка о перечислении денежных средств по счетам продавца и покупателя;
• расписка продавца имущества о получении денежных средств.

4) Документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество.

В качестве таких документов могут выступать:

• договор купли-продажи;
• акт приемки/передачи имущества;
• свидетельство о праве собственности на соответствующее недвижимое имущество.

Социальный вычет

Основными видами социальных вычетов являются:

• социальный вычет на лечение;
• социальный вычет на обучение;
• социальный вычет на благотворительность.

Вычет на обучение в Екатеринбурге может быть предоставлен как в связи с собственным обучением, так и с обучением своих детей (до 24 лет), подопечных (до 18 лет), лиц, которые раньше были подопечными (до 24 лет).

При этом для получения указанного вычета (возврата налога) в налоговый орган должен быть представлен следующий комплект документов:

1. Декларация 3 НДФЛ;
2. Копия лицензии, выданной образовательному учреждению для оказания образовательных услуг;
3. Документы, подтверждающие расходы, произведенные налогоплательщиком на обучение (чеки, квитанции, ордера и т.д.);
4. Договор на оказание образовательных услуг (на обучение соответствующего лица);
5. Справки, выданные по форме 2 НДФЛ (должны быть представлены со всех мест работы налогоплательщика).

Вычет на лечение может быть предоставлен в случае, если налогоплательщик в течение года пользовался (оплачивал) медицинскими услугами или покупал (приобретал) лекарства (медикаменты).

Вычет с лечения

Для получения вычета на лечение, т.е. возврата налога, в налоговую инспекцию должны быть предоставлены следующие документы:

1. Декларация 3 НДФЛ;
2. Копия лицензии, выданная медицинскому учреждению;
3. Договор о страховании и страховой полис;
4. Договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;
5. Справка об оплате медицинских услуг;
6. Рецепты;
7. ИНН;
8. Платежные документы (чеки, квитанции и др.);
9. Справки, предоставленные по форме 2 НДФЛ.

Вычет на благотворительность предоставляется в случаях перечисления налогоплательщиком денежных средств организациям и учреждениям, которые указаны в подпункте 1 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ.

Предоставление вычета, возврат налога осуществляется в случае представления в налоговую инспекцию следующих документов:

1. Декларация 3 НДФЛ для возврата налогов;
2. Платежные документы, подтверждающие факт перечисления соответствующей суммы денежных средств (например, банковские выписки, платежные поручения);
3. Договор на оказание благотворительной помощи (предоставления пожертвования).

Возврат налога в Екатеринбурге путем предоставления профессиональных и стандартных налоговых вычетов в подавляющем большинстве случае осуществляется непосредственно налоговыми агентами (например, по гражданско-правовым договорам с организацией или ИП) или работодателем. Вместе с тем в случае, если такие вычеты предоставлены не были, то возврат налога может быть осуществлен в рамках подачи декларации 3 НДФЛ.

Оформление налоговой декларации 3 НДФЛ для возврата налога, в частности ее заполнение, весьма сложная процедура, так как подразумевает внесение множества различных сведений, основными из которых являются данные о налогоплательщике, расчет общих сумм доходов, расходов, налоговой базы.

Отсутствие соответствующих знаний и опыта в заполнении указанной декларации может привести к негативным последствиям, в частности к отказу в возврате налога (предоставлению вычета).

Компания ТЭРРА-Консалтинг готова оказать квалифицированные услуги по заполнению налоговой декларации и сбору и составлению необходимых документов по цене сравнительно ниже, чем в других компаниях, оказывающих аналогичные услуги.

Заполнение декларации 3-НДФЛ

Декларация 3-НДФЛ – это документ, отражающий налогообложение физических лиц. Если физическое лицо не зарегистрировано в качестве ИП, оно должно отражать декларации также свои доходы помимо заработной платы, например, доход от сдачи жилья в аренду или продажи имущества, выигрыш от лотерей и т.д.

На основании данной декларации можно получить и приятный бонус – вычет на погашение затрат. Это возможно в следующих случаях:

• если вы продали имущество, которым владели менее 5-ти лет (машины, квартиры, земельные участки, дачи, акции). А в некоторых случаях, 3 года, в этом случае декларацию необходимо подать до 30 апреля следующего года.
• если вы получили в дар имущество не от близких родственников (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, опекун). В этом случае тоже необходимо подать декларацию по форме 3НДФЛ до 30 апреля следующего года
• если вы получили приз, либо выигрыш в лотерее. В этом случае тоже необходимо подать декларацию по форме 3НДФЛ до 30 апреля следующего года.
• если вы заплатили за свое обучение, либо за обучение своих детей. В этом случае Вы можете вернуть 13% от стоимости обучения. Подавать декларацию при этом не обязательно до 30 апреля. Но сделать это надо в течение примерно 2-х лет с момента оплаты обучения.
• если вы оплатили свое лечение, либо лечение близких родственников. В этом случае Вы также можете вернуть 13% от стоимости лечения. Подавать декларацию при этом совсем не обязательно до 30 апреля. Но сделать это надо в течение примерно 2-х лет с момента оплаты лечения.
• если вы приобрели квартиру, либо дом. В этом случае Вы можете вернуть 13% от стоимости квартиры или дома, но не более 260 тыс. рублей. Подавать декларацию также не обязательно до 30 апреля следующего года. Однако и затягивать не стоит, ведь речь идет обычно о существенных суммах.

Для подачи декларации необходимо собрать комплект документов и с ним обратиться в любой из офисов, которые Вы найдете по следующим адресам:

Сколько стоят наши услуги:

Мы при Вас составляем декларацию, на основании принесенных вами документов.
Это занимает от 20 минут до 1 часа – в зависимости от сложности декларации.

Стоимость услуг по составлению декларации составляет от 350 рублей в зависимости от типа декларации. Например, декларация на имущественный вычет стоит от 450 рублей (при покупке квартиры)

В стоимость входит:

• Консультация бухгалтера;
• Заполнение декларации 3-НДФЛ;
• Подготовка всех необходимых сопроводительных документов к декларации 3-НДФЛ;

Ответы на часто задаваемые вопросы

• Как вернуть 13% от покупки квартирыПри покупке квартиры один раз в жизни государство может вам вернуть 13% от ее стоимости, а также от суммы процентов по кредиту, если вы квартиру покупали в кредит. Нужно, чтобы вы работали, и купили квартиру.

  Вы получаете тот подоходный налог, который удерживают у вас на работе. Если вы не работаете, или у вас на работе не удерживают подоходный налог, то возвращать вам будет нечего. Например, вы – индивидуальный предприниматель, и подоходный налог не платите.

  Тот 13%-ный налог, который у вас удержали на работе, вы можете вернуть посредством налоговой декларации. Чтобы вернуть, нужно заполнить эту декларацию и подать ее в налоговую инспекцию.

  Чтобы заполнить эту декларацию, нужен полный комплект документов по квартире, справка НДФЛ о полученных доходах за прошлый год, чтобы мы могли вам заполнить декларацию, которую вы сдадите в налоговую инспекцию.

  Возвращают сумму из расчета не более не более 2 миллионов рублей, то есть 13% от двух миллионов – это 260 тысяч рублей плюс 13% от процентов, выплаченных банку. Возвращать будут до тех пор, пока все не вернут. Например, у вас на работе за год удержали всего 13 тысяч рублей. И вам будут возвращать налог примерно 20 лет.

• Возвращают ли 13% при покупке машиныПри покупке машины 13% не возвращают. Считается, что наше государство должно обеспечить бесплатное лечение, обучение и жилье граждан. Поскольку бесплатно оно не смогло дать, то решили вот таким образом давать льготы, поэтому у нас есть скидки при покупке квартиры, обучении и лечении. А машина – это роскошь, и государство не обязано нам обеспечивать покупку предметов роскоши, даже если машина стоит более миллиона рублей.
• Можно ли получить сразу 260 тысяч, если квартира стоит больше 2 миллионовЕсли у вас на работе удерживают подоходный налог, и ваша зарплата составляет 10 тысяч рублей в месяц, то сумма подоходного налога составит примерно 13 тысяч рублей в год.
  Возвращается подоходный налог, который вы заплатили через своего работодателя, то есть работодатель с вас удержал. Если у вас очень большая зарплата, и сумма подоходного налога за год составляет у вас 260 тысяч и выше, то вам вернут сразу 260 тысяч. Если сумма налога у вас меньше, то эти 260 тысяч будут вам возвращать частями. Например, если зарплата 10 тысяч рублей в месяц, то вам эти 260 тысяч будут возмещать 20 лет.
• Могу ли я получить 13% за мужа или женуЕсли вы приобретаете квартиру в браке, и, например, квартира оформлена на жену, то воспользоваться имущественным вычетом может муж. Вычет оформляется на одного человека только один раз, так что можно рассмотреть такой вариант, что сначала квартира покупается на мужа, а затем, второй раз – на жену. Оба супруга пользуются имущественным вычетом в полном объеме. При этом право собственности, даже если оно и оформлено на одного из супругов, принадлежит обоим, то есть при разводе совместно нажитое имущество будет делиться пополам, и не важно, на кого оно оформлено.Кроме того, есть такой режим, как совместное использование. Мы можем квартиру оформить в совместную собственность без выделения долей, не в долевую собственность, а в совместную. Так что, приобретая квартиру в браке, я могу вернуть 13% за своего мужа, если у меня есть подоходный налог. Это тоже можно засчитывать.
• Если я продал квартиру, машину, акции, землю, мне надо подать декларацию?Если вы продали машину, квартиру, акции, землю, которыми владели менее трех лет, то вы обязаны подать декларацию до 30 апреля следующего года, при этом неважно, возникает у вас налог или нет, вы просто обязаны это сделать. Если вы этого не сделаете, то штраф за не подачу декларации составит тысячу рублей.
• Как вернуть 13% от покупки землиРаньше возвращали только 13% от покупки квартиры и дома. Но уже 2-3 года возвращают и 13% от покупки земельного участка с построенным на нем домом. Раньше этого положения не было. Главное, чтобы земельный участок был приспособлен для жилищного строительства, а не был в промышленной зоне или в сельскохозяйственных угодьях, где, в соответствии с законодательством, невозможно построить дом. Алгоритм получения вычета такой же, как при возвращении 13% от покупки квартиры.
• Можно ли вернуть деньги за обучение ребенка?Вы можете вернуть деньги за свое обучение, например, в автошколе, на каких-то платных курсах. Все виды обучения для этого пригодны, если они очные, и если учебное заведение имеет лицензию. Повышение квалификации, автокурсы и тому подобное.
  Каким образом это делается? Возвращаются также 13% от стоимости обучения. Максимальная сумма возврата – 120 тысяч, умноженные на 13%. Если вы обучаете ребенка, то важно, какая форма обучения. Это должна быть только очная форма обучения. За ребенка возвращают в пределах 50 тысяч от стоимости обучения за каждый год. Если вы заплатили за ребенка 60 тысяч рублей, то 13% вернут только от 50%. Если стоимость обучения составила 200 тысяч рублей, и вы заплатили сразу, в один год, то вам вернут только в пределах 120 тысяч. Если вы заплатили за обучение ребенка сразу за пять лет 200 тысяч, то вернут вам только с 50 тысяч.
• Как вернуть деньги за лечениеЕсть определенные виды лечения, за которые мы имеем право вернуть деньги за лечение и за использование медикаментов Лечение делится на две части – это дорогостоящие виды лечения и простые виды лечения. Для простых видов лечения возвращают 13% от суммы стоимости лечения и медикаментов в пределах 120 тысяч. С дорогостоящих видов лечения возвращают 13% от полной стоимости лечения. Узнать, к какому виду лечения относится то или иное лечение, можно в соответствующем постановлении. Наиболее распространенные ситуации возвращения 13% — это лечение зубов, диагностики дорогие, использование каких-нибудь суставных пластинок и т.п. Этим часто пользуются. И за ЭКО тоже часто возвращают 13%. Для того, чтобы вернуть, нужна лицензия лечебного учреждения, подтверждение расходов, товарные чеки, а если это услуги, то справка по установленной форме и договор на оказание медицинских услуг. Соответственно, вы должны работать, и у вас должен быть уплачен подоходный налог. Но вы можете вернуть 13% не только за свое лечения, но и за лечение мужа, детей, своих родителей. Родителям не обязательно работать, чтобы вернуть 13% — это могут оформить дети.

Отправка декларации в налоговую инспекцию

После составления нами декларации Вам нужно ее доставить в вашу налоговую инспекцию.

В Рязани декларацию принимают только лично от налогоплательщика.

Есть еще один вариант – мы вместо Вас можем отправить Вашу декларацию по обыкновенной почте (это оплачивается дополнительно — 200 руб.), однако, и в этом случае возврат денег будет с задержкой на время работы почты и обработку почтовой корреспонденции налоговой инспекции – это может занять около 2-х недель.

Так же мы можем Вам предоставить файл декларации (прислать по электронной почте), чтобы Вы могли отправить декларацию через личный кабинет на сайте nalog.ru. Тогда идти в налоговую инспекцию нет необходимости.

Риски при самостоятельном заполнении декларации

Вы можете самостоятельно составить эту декларацию, разобраться в ней можно, но за 15-летний период мы сделали огромное количество деклараций и уже знаем все нюансы.

Риск неправильного составления декларации и подачи ее в налоговые органы в принципе не слишком большой. Вы всегда сможете подать уточненную декларацию. Однако, в данной ситуации Вы теряете драгоценное время.

Ведь Вашу декларацию налоговые инспектора проверяют три месяца. И обычно они это делают ближе к концу установленного срока. А если декларация составлена неверно? Тогда придется подать новую уточненную декларацию, и срок для проверки начнется заново.

В результате возврат денег затянется на полгода и большее.